TMIC×Flywheel飞未联合发布《2026天猫音箱音响行业白皮书》

在消费电子产业持续向智能化、体验化升级的当下，音箱音响品类早已突破单纯的“声音播放工具”定位，成为连接科技、生活、情绪与场景的重要载体，音箱音响行业的每一次进阶，都与技术突破、消费升级和社会生活方式的变迁深度绑定，而当下正迈入以情绪、场景与生态价值为核心的全新发展阶段。

中国市场作为全球音箱音响品类增长的核心引擎，在产业政策引导、音频科技突破与消费需求升级的多重加持下，正推动行业朝着“质价齐升”的方向稳步前行，从硬件参数的比拼转向全场景体验的打造，而围绕用户的情绪需求、场景需求与专业需求，行业也逐渐衍生出多元的趋势赛道。

基于此，TMIC和Flywheel飞未共同发布《2026天猫音箱音响行业白皮书》，通过对音箱音响品类市场动态、技术趋势、消费心智及四大核心赛道的深度解读，为品牌创新与市场布局指明了全新方向，以期推动整个行业在智声融合、场景共生的浪潮中，持续探索声域的边界与价值的深度。

01 25年市场生意预测分析

音箱行业的发展历程，也是人类声音体验不断进阶的缩影，从早期聚焦声音记录与放大的机械时代，到高保真立体声带来的听觉沉浸，再到无线化与智能化浪潮下音箱成为随身生活伴侣与家庭中枢，技术始终在回应人们对“听得更好、更懂”的深层渴望。

如今，AI大模型与跨行业技术的深度融合，正推动音箱发展为融合情绪价值、场景适配与生态协同的智能声学终端。展望未来，随着AI交互、场景化设计与电子家居闭环的深化，音箱将进一步突破功能边界，成为承载情绪陪伴、场景适配与家庭中枢价值的核心载体，驱动行业从技术驱动向体验驱动不断演进。

而这股席卷全球的技术迭代与体验升级浪潮，正日益受到中国市场的深刻影响。在产业政策引领、市场结构转型、音频科技突破与消费需求升级的多重驱动下，中国音箱市场率先响应并引领了全球增长趋势，成为品类增长的火车头。

从全球维度看，音箱市场正以4.5%的年复合增长率稳步扩容，而中国市场的增速则达到6.5%，显著高于全球平均水平，预计到2030年市场规模将突破7000亿元，展现出强劲的增长势能。

这一增长背后，是多重力量的协同作用：产业政策与国补扶持为音箱产业的高质量发展提供了清晰的顶层指引与坚实支撑，而需求升级与均价提升则共同推动了市场结构从“金字塔”向“橄榄型”的升级。在此过程中，核心音频技术不断突破，产品形态与美学设计也持续进化，音箱成为好用又好看的“电子艺术品”。与此同时，消费者需求日益多元，音频设备已从过去的可选配件，演变为满足情绪、陪伴、娱乐与智能化等多维诉求的生活刚需。

政策支持为技术落地铺路，结构转型释放中高端潜力，科技突破赋予产品智能内核，消费升级则重塑用户心智——四者交织，推动音箱行业以“向内探索”与“向外链接”的消费诉求为横轴，以“音频科技专研”与“跨行业技术融合”的供给创新为纵轴，构建起四大清晰的趋势赛道。

02 音箱音响行业趋势赛道解读

当前音箱行业正围绕四大核心赛道展开深度创新与市场布局。

赛道一：社交声域 · 情绪疗愈

随着情绪经济的持续升温，社交声域中的情绪疗愈需求正推动音箱品类向兼具情感价值与美学表达的复合型产品演进。

这一趋势清晰地划分为两大核心方向：一类是情绪调性音箱，聚焦用户内在情绪的安抚与调节，通过疗愈、助眠、白噪音等场景化功能，配合沉浸式声场与智能交互，满足年轻人对心理舒缓与睡眠改善的迫切需求；

另一类是家居装饰音箱，则更强调外在视觉美感与生活场景的融合，通过声画一体、软装美学设计、文创礼赠设计及IP联名互动，将音箱转化为可陈列、可搭配、可分享的家居艺术品。

前者抚慰内心，后者装点生活，二者共同构建了“情绪价值+空间美学”的双重叙事，为品牌打开了对抗焦虑、疗愈孤独的全新增长空间。

“情绪调性类音箱”对应人群需求：以18-29岁女性、集中于二三线城市的“疗愈音频爱好者”为核心客群，这类用户尤其看重身临其境的自然音效，他们期待音箱能提供丰富、细腻且极具临场感的声学表现，并能通过智能交互快速切换至所需的情境模式，体现出对沉浸式听感与便捷操作的双重依赖。

代表产品：

1.【Marshall】STANMORE III、ACTON III、KILBURN III、EMBERTON III、WILLEN II

Marshall作为拥有六十余年舞台音箱制造基因的英国品牌，其产品布局精准呼应了当代消费者对音乐现场感与生活美学融合的双重渴望。从STANMORE III的焕新声场设计，到ACTON III在空间感与沉浸式聆听上的精进，再到KILBURN III以360°环绕立体声重塑便携场景的听觉边界，以及EMBERTON III与WILLEN II分别以防水耐用性和极致便携性切入户外与随身场景，每一款产品都在延续标志性音质的同时，通过形态重构与功能迭代，将大舞台的声学经验系统性地移植到居家、通勤、露营等多元生活场景中。

2.【harman kardon哈曼卡顿】AURA STUDIO 5、SOUND STICKS 5、LUNA2、AURA STUDIO 4 黑金典藏、SOUND STICKS 4 墨金典藏

哈曼卡顿作为融合艺术与科技的高端音响品牌，其每一款产品都将艺术化设计与前沿声学技术无缝融合，在满足高保真听感的同时，还以巧妙的灯光与形态设计，构建出立体化的沉浸场景。AURA STUDIO 5与黑金典藏版AURA STUDIO 4以琉璃造型与璀璨光影营造空间美学；SOUND STICKS 4与墨金典藏版SOUND STICKS 5则通过App控制与多主题灯效，实现桌面场景的声光联动；LUNA2凭借长续航与IP67防护，成为移动场景中的便携音质伴侣。这些产品不仅传承了品牌对艺术与创新的坚持，更精准回应了年轻消费者将音响视为生活美学与情绪载体的新需求。

“家居装饰类音箱”对应人群需求：以30-39岁男性、集中于二三线城市的“家居美学音迷”为核心客群，这一群体普遍具备较高的审美素养，认为产品的外观材质与工艺细节是决定购买意愿的首要因素。在功能诉求上，他们期待通过语音智控、个性化定制以及香氛、照明等跨界功能的集成，实现美学与智控的平衡。

代表产品：

3.【MORROR ART】透明歌词音箱、壁画歌词音箱T2、唱片歌词音箱R1、时光相册歌词音箱Y1、边柜舒眠音箱S1

作为国内歌词音箱的先锋品牌，MORROR ART致力于突破传统家庭影音设备的形态，融合音质与动态视觉呈现，让音乐不再局限于听觉感知，更通过光影节奏、色彩律动直观展现旋律的情绪与故事。无论是透明歌词音箱通过动态悬浮歌词实现的视听同享，还是壁画歌词音箱T2、边柜舒眠音箱S1分别利用拟真油画技术与融合助眠场景构建的软装艺术新概念，亦或是时光相册歌词音箱Y1将音乐记忆实体化的创新尝试，甚至是唱片歌词音箱R1以黑胶唱片为原型的复古演绎，都表现出用户不再仅仅满足于听见旋律，更渴望在流动的歌词与静态的画作中看见情绪、安放自我。

代表产品：

4.【MarTUBE马克图布】Pingu大娃音响、Hello Kitty拍立得音响、Hello Kitty苹果音响、史迪仔大娃音响、Chiikawa大娃音响

MarTUBE马克图布凭借对萌趣经济与礼物文化的深刻洞察，精准捕捉年轻群体对仪式感与陪伴感的双重情感需求，将音频产品转化为承载情感互动的社交媒介。其产品线如Pingu大娃音响的潮玩摆件属性、Hello Kitty拍立得音响及苹果音响的“颜值+实用”融合设计、史迪仔及Chiikawa联名款的灵魂造型复刻，都是通过高还原度的角色形象、沉浸式场景设计，让音乐体验与视觉愉悦、社交分享深度绑定，从而完美诠释了“送礼人比收礼人更幸福”的品牌哲学，也为品牌在IP联名、场景化设计与情绪价值创造上开辟了差异化竞争路径。

赛道二：沉浸声境 · 智能互联

在这一趋势浪潮下，智能音箱与户外音箱正加速向AI大模型与运动便携技术的深度融合演进。一方面，AI大模型正打破语音交互的技术门槛，使智能音箱升级为家庭智能中枢，不仅支持流畅的语音控制，更能联动家居设备、生成个性化内容，成为智慧家庭的核心入口。

另一方面，运动户外音箱则因徒步、登山、派对等运动场景的流行，迎来功能与场景的双重革新：IP68防水、20小时超长续航、可拎可挂的便携设计，使其不仅能抵御风雨日晒，更能在动态活动中提供稳定音质，成为真正的运动健康伴侣。

这表明，未来的音箱产品将不再被空间或功能所局限，而是通过AI赋能与场景适配，成为连接人、空间与情绪的智能介质，既满足听觉沉浸，也支撑生活场景的无缝融入，真正实现“声音即环境，智能即陪伴”的体验升维。

“智能音箱”对应人群需求：以30-39岁、高收入且集中于一二线城市的“智享生活派”为核心客群，这类用户追求通过自然流畅的语音交互实现对家庭环境的无感掌控，语音识别的精准度、内容生态的丰富性以及隐私安全边界是其核心决策要素，而当前产品在嘈杂环境下的抗噪能力不足与交互反馈生硬则是主要体验痛点。

代表产品：

1.【小度】智能屏X10 Ultra、智能屏X9 Pro、智能屏1S Plus、智能音箱Fun，智能音箱旗舰版

小度是AI助手硬件领域的先行者，产品矩阵全面覆盖家庭娱乐、健康养老、儿童教育、全屋智能、家庭安全等全场景，持续迭代更便捷、高效、生动的智能体验；从AI双引擎加持、360°全景看护、一屏搞定全家娱乐学习的大屏全能款小度智能屏 X10 Ultra，到大模型深度赋能、全语音控制、AI全天守护的小度智能屏 X9 Pro，再到语音交互更流畅、家庭安防、影音娱乐全满足的高性价比款小度智能屏 1S Plus，主打DIY拼装潮玩、打造专属桌面氛围感的个性潮玩款小度智能音箱 Fun，以及百万用户之选、家庭百宝箱、一问即答的家用爆款小度智能音箱旗舰版，小度以多形态产品精准匹配从老人到孩子、从客厅到卧室的全家全场景需求，更针对语音识别、内容丰富度、数据安全等核心痛点深耕优化，用AI点亮每一个家庭的智能生活。

“运动户外类音箱”对应人群需求：以30-39岁男性、集中于二三线城市的“户外音动派”为核心客群，这类用户对运动户外音箱的期待，本质上是对户外装备简约化与多能化的诉求，他们既需要超长续航来摆脱电量焦虑，也专注硬核防护以应对复杂环境，同时期待产品能兼顾轻量美学与实用附加功能，让户外体验更加轻量化。而对移动电源、LED照明、麦克风等附加功能的需求，则进一步推动户外音箱朝着便携化、高防护与专业音效三大方向升级。

代表产品：

2.【JBL】CHARGE6、GRIP、GO5、FLIP7、XTREME5

JBL作为拥有八十年历史的音频品牌，拥有深厚的声学积淀与全球化场景渗透力，并以“声来无畏”的精神推动行业技术与体验的革新，从好莱坞殿堂到全球顶级赛事，其专业基因早已融入品牌血脉。面向追求品质与个性的当代消费者，JBL在运动户外音箱领域构建了多维产品矩阵，从CHARGE6的低音增强到GRIP的声光互动，从GO5的极致便携到FLIP7的骑行专属设计，加上XTREME5依托音质优化及超长续航，成为户外派对的氛围核心。JBL在防水防尘、续航持久与形态适配等硬核指标上持续突破，精准回应不同场景下的听觉与功能需求。

赛道三：私享声学 · 匠芯致音

随着人均文化娱乐消费支出的持续上涨，专业音频技术正加速与消费级市场深度融合，推动个人音频体验从功能满足迈向品质沉浸。HiFi音箱市场规模稳步增长，高解析音源在音乐、影视、游戏等领域的普及，以及杜比全景声技术在家用场景的落地，重塑了用户对沉浸式影音体验的认知与期待，由此带来了专业音质与影音音乐的差异化需求升级，希望在家庭影院、低音炮、HiFi音箱等产品中，获得更细腻、更具临场感的声音还原。

这表明，消费者开始追求主动构建专属的听觉场域，在独处或共享时刻中，用匠心之音滋养情绪、唤醒记忆、放大愉悦，最终实现从“听见”到“感受”的体验跃迁。品牌需在专业声学技术与消费场景之间搭建桥梁，既保留HiFi级的匠心调校，又兼顾大众对便捷、沉浸、情感共鸣的需求，让“私享声学”不再是少数发烧友的专属，而成为每个家庭日常娱乐的标配体验。

“专业音质类音箱”对应人群需求：以30-39岁男性、集中于二三线城市及都市蓝领、小镇青年的“高审美好音极客”为核心客群，这类用户将音箱视为音乐欣赏的核心载体，高度关注信噪比、频响范围与总谐波失真等硬指标，却在实际使用中遇到复杂调试、体积笨重、连接麻烦等痛点问题，导致设备闲置率偏高、体验断层明显。他们的核心诉求是通过AI智能校准实现一键优化音效，借助多设备无缝切换打破场景壁垒，并期待系统能主动监测状态、提醒维护。

代表产品：

1.【Bowers & Wilkins】飞艇6、wedge、606S3、Formation Duo

Bowers & Wilkins以“忠于声音本真（True Sound）”为核心理念，正通过产品矩阵的精细化布局，在高端音响市场构建起技术与美学并重的价值护城河，将音箱产品设计延伸至“声学艺术+家居美学+智能融合”的综合维度。从飞艇6的经典造型与钛膜高音单元，到wedge的英伦极简设计与沉浸式聆体验，再到606S3对HiFi传统的致敬与Formation Duo对无线高保真的重新定义，Bowers & Wilkins将旗舰声学技术融入家居场景，让顶级音质不再局限于影音室或发烧友书房，而是成为提升生活质感的重要元素。

“影音音乐类音箱”对应人群需求：以25-34岁男性、集中于二三线城市及新锐白领、小镇青年的“音质技术党”为核心客群，这类用户追求通过影音音乐音箱获得沉浸式环绕声与高保真音质，并将信噪比、频响曲线等技术参数视为核心购买动因。他们还期待音箱能够自动感知环境并通过算法校正频响曲线，确保在不同空间内均能呈现最佳听感。更小巧、更稳定的无线连接性能与多设备、多平台兼容性是消费者的未来期望。

代表产品：

2.【SAMSUNG三星】HW-Q990H/XZ、HW-QS90H/XZ、HW-QS700F/XZ、HW-LS71H/XZ、HW-LS50H/XZ

三星作为业务遍及全球的跨国企业集团，以持续的技术创新在各领域保持全球领先地位，三星电视连续20年全球出货量第一。2017年三星电子收购哈曼国际，拥有了包括JBL、哈曼卡顿及后续的宝华韦健、天龙等一系列高端音响品牌资产，拥有世界一流的声学调校实验室及先进的声学技术。其音频产品线延续了“科技赋能体验”的基因，围绕家庭影音场景打造多元化解决方案。HW-Q990H/XZ以高质量立体音效打造影院级震撼，HW-QS90H/XZ兼顾实用与美学，HW-QS700F/XZ实现随心摆放的沉浸体验，HW-LS71H/XZ凭借多台无线连接构建全景环绕，HW-LS50H/XZ则融合艺术设计感与澎湃音质，适配多种家居风格。三星通过差异化声学架构适配不同空间与场景需求，消解传统家庭影院的复杂布线与调试门槛，实现视听一体化的无缝体验。

赛道四：聚场声域 · 音频共鸣

家庭娱乐的社交化趋势与电竞产业的专业化升级，正共同推动K歌、电竞等细分场景音箱产品进入快速发展期。

在K歌音箱领域，内置声卡、混响效果及无线麦克风即连即用的设计，大幅降低了家庭K歌的门槛，使家庭KTV从线下场景延伸至客厅、卧室，云曲库实时更新、AI修音功能与社交分享App的结合，进一步强化了K歌的社交属性与娱乐体验，满足用户“想唱就唱、随时分享”的需求。

与此同时，电竞音箱市场凭借电竞产业的高速增长与直播经济的崛起，展现出强劲的发展潜力。电竞音箱的专业声学配置与沉浸式音效技术，满足了现代3A大作对脚步声定位、爆炸效果还原的高要求，将音效体验与游戏氛围深度绑定。

因此，品牌需围绕K歌的社交互动与电竞的沉浸体验，打造兼具功能创新与情感共鸣的产品，方能在细分赛道中抢占用户心智，在聚场声域中真正引发共鸣。

“K歌/录音类音箱”对应人群需求：以30-39岁女性、集中于二三线城市且具备中高收入水平的“居家娱乐生活家”为核心客群，这类用户追求声音美颜与在私密空间内复刻专业包厢的沉浸式体验，将家庭KTV视为社交与自我表达的场景。稳定性、音质还原度与操作便捷性是其选购决策的关键因素，并偏好经典KTV模式、智能修音、个性化自定义模式。当前产品普遍存在的连接中断、麦克风啸叫与不便携等问题，正成为阻碍体验升级的主要障碍。

代表产品：

1.【SOAIY索爱】GC200PRO歌词音箱、GC520歌词音箱、V8点歌机、MINIKTV6 K歌音响

SOAIY索爱以“为音乐而生”的品牌基因，精准锚定18-35岁年轻消费群体对时尚与实用的双重期待。GC200PRO与GC520凭借创意歌词屏与DSP美声芯片打造“声浪炸场”的视觉听觉双沉浸体验，MINIKTV6则以便携手提设计与RGB炫彩灯效强化移动场景下的氛围感，而V8点歌机更通过内置正版曲库及白噪音助眠功能，将K歌从单一娱乐行为延伸为情绪疗愈与生活美学载体。索爱正用轻量化专业主义重新定义K歌音箱的价值边界，在声学技术、交互设计、形态创新上持续突破，从而在年轻消费群体中建立情感共鸣与品牌粘性。

“电竞类音箱”对应人群需求：以18-29岁男性、集中于二三线城市且具备中高收入水平的“竞技硬核玩家”为核心客群，该人群将电竞音箱视为战术辅助的核心终端，追求通过专业声学系统捕捉战场细微声响以获取战术优势。用户期待品牌能通过AI调音、低延迟传输与多场景智能切换，系统性解决当前普遍存在的延迟卡顿、低频掩盖细节、语音回声干扰等痛点；同时，他们偏好具备机甲风外观与RGB灯效同步，追求音箱与电竞的视觉联动，构建全方位的沉浸式竞技场。

代表产品：

2.【花再】Halo Soundbar、Halo PixelBar、NEW CYBER、Halo 2.0、NEW-X Pro

花再作为漫步者旗下聚焦年轻科技美学的子品牌，凭借尖端技术与创新设计，将电竞音箱升级为兼具性能与视觉张力的生活方式载体。Halo Soundbar以精巧声学架构与氛围灯设计，为玩家打造沉浸感拉满的游戏战场；Halo PixelBar借动态歌词与赛博风设计，让音乐播放本身成为视觉秀场；NEW CYBER以潮玩互动形态，将音箱变成可把玩的个性符号；Halo 2.0采用2.0声道扬声器组合与快充技术，实现真实临场听感与高效能源管理的平衡；NEW-X Pro则通过多场景音乐系统，实现从电竞到日常的无缝切换。花再将尖端科技与潮流外观深度整合，让音箱成为桌面美学的一部分，赢得追求自由、舒适与时尚生活方式的年轻用户青睐。

03 天猫音箱音响趋势营销解决方案

在消费场景日益碎片化、用户体验成为核心竞争力的当下，淘天以“场景营销+体验升级”双轮驱动构建增长新范式，既通过深度挖掘礼赠场景、精准洞察场景化需求、打造差异化产品定位并借节点礼赠营销推动流量转化，夯实场景营销的差异化优势，又围绕线上线下融合闭环、多元触点协同触达、沉浸式展陈体验及全渠道体验营销实现体验的全方位升维，将功能价值升维为情感与体验价值。

两大维度相互赋能、循环增益，叠加淘天年度营销资源的强力保障，不仅重构了品牌与用户在消费全链路中的互动逻辑，更在激烈的市场竞争中为品牌搭建起从场景穿透到体验留存的增长飞轮，助力品牌在礼赠等关键消费场景中抢占用户心智、提升转化效率，同时以全渠道体验的沉浸感强化用户粘性，最终在存量竞争中构建出“场景精准匹配+体验持续深化”的复合增长引擎。

解决方案一 场景营销驱动

礼赠场景正从传统节日促销演变为品牌构建仪式感营销的核心阵地，淘天以“场景营销驱动+仪式感营销”为核心策略，推动品牌从“卖产品”向“卖场景”跃迁。2025年礼赠营销呈现出节点常态化、场景多元化与跨界个性化三大趋势，七夕节音箱品类的爆发式表现印证了礼赠场景对消费力的强劲拉动。品牌围绕情侣、生日、新婚、乔迁四大核心礼赠场景，分别从仪式感、个性化、品质感、实用性切入，精准匹配用户情感需求。

以Marshall Emberton III马年限定礼盒为例，品牌通过节日主题策划、丰富赠品组合、艺术联名背书与独特纹理工艺，将产品转化为承载情感与身份认同的仪式载体，不仅强化了产品的收藏价值，更在用户心智中建立“送礼优选”的认知。这种策略提升了客单价与复购率，在存量市场中开辟出以仪式感为锚点的新增长曲线，使礼赠场景营销成为品牌与用户建立长期情感连接的关键触点。

解决方案二 体验升级驱动

当前消费市场正从单一渠道触达转向“体验驱动”的全链路协同，品牌增长的关键已不在于单点曝光，而在于能否构建“线上种草-线下体验-全域拔草”的闭环生态。通过媒介短视频、搜索浏览与社群互动实现内容触达与兴趣激发，品牌在虚拟空间完成用户心智的初步渗透；再借由体验店、快闪店与音乐节等线下场景，将抽象产品转化为可感知的生活方式，强化沉浸式情感连接。

例如B&O在阿那亚虾米音乐节打造的音频体验空间，正是将高端视听美学融入真实场景，使产品成为“可传承声学艺术品”的符号；而MarTUBE与Pingu的跨界，则通过线下首发新品与线上JUST.FOTO大头贴联动，实现IP情感与消费行为的双向转化。这种全渠道协同不仅缩短了从兴趣到购买的路径，也通过体验深化提升了用户忠诚度，使品牌以体验为纽带，在碎片化流量中实现从短期爆款到长期价值增长的跨越。

综上所述，以情绪、场景、生态为核心价值的音箱音响行业，其演进既是技术与产品的升级，也是对当代人生活方式与精神需求的深刻回应。未来，在技术与体验的驱动下，声学设备将持续超越工具属性，成为连接情感、塑造场景、赋能生活的智能核心。我们有理由期待，在行业与品牌的共同探索下，每一个声音的维度都将被重新定义，每一段声学体验都将创造新的价值。

特别鸣谢

本报告由TMIC和Flywheel飞未共同指导撰写。

报告说明