亚马逊追加200万枚英伟达GPU：订单量三个月内翻三倍

8月26日，亚马逊与英伟达宣布扩大战略合作。AWS将在2027年至2028年期间，向数据中心新增200万枚英伟达GPU，包括Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra架构。这一数字是今年3月承诺部署100万枚GPU的三倍，两家公司称原因是“来自初创企业、大型企业、AI实验室甚至各国政府的激增需求”。

三个月内把订单翻三倍，在半导体行业极为罕见。英伟达CFO Colette Kress表示，自今年3月达成协议以来，“需求已经超出预期”。AWS原本计划从今年开始部署超过100万枚GPU，现在直接把未来两年的目标提高到300万枚量级。考虑到高端GPU单价，这笔新增订单价值无疑达到数百亿美元。

双方的合作也不止于GPU买卖。英伟达的全栈技术生态——网络硬件、开源模型、CPU、数据处理软件和机器人平台——都将整合进AWS。其中，英伟达自研的Vera CPU也将交付AWS，部分与Rubin架构集成，部分作为独立处理器使用。AWS的Bedrock和SageMaker平台还会引入英伟达Nemotron系列开源大模型。

有意思的是，亚马逊一边加大对英伟达的采购，一边仍在推进自研芯片。其Arm架构Graviton CPU已在挑战传统服务器芯片市场，Trainium芯片也被视为英伟达H100和Blackwell的直接竞品。亚马逊高管此前透露，得益于Anthropic、OpenAI等AI实验室总计225亿美元的承诺，其自研芯片业务的年化收入运行率已突破250亿美元。

这形成了一种耐人寻味的局面：亚马逊的自研芯片业务已经相当大，但面对AI需求的爆发，它仍不得不向英伟达追加天文数字的订单。说明至少在可预见的未来，CUDA生态和英伟达的网络架构仍然是前沿AI训练与推理的最优解。自研芯片可以蚕食一部分替代场景，但很难撼动英伟达在高端市场的统治地位。