美东时间11月21日，嘉楠科技(NASDAQ：CAN)在美国纳斯达克交易所挂牌，成为全球区块链第一家上市公司。此次IPO中，其承销团包括花旗、华兴资本、招银国际，以及知名美港股券商老虎证券等。其中，老虎证券担任承销商暨联席账簿管理人，共同助力嘉楠科技成功发行上市。今年迄今为止，老虎证券已助力17家新经济企业成功IPO，其中10家老虎证券以承销商身份发挥关键作用，或是承销最多中概股上市项目的券商，印证了老虎证券助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。
嘉楠科技是一家以ASIC技术高效解决超级计算需求的公司，也是世界上第一个发明并成功交付ASIC技术的比特币挖矿机的公司，目前旗下业务分为区块链超算设备和AI边缘计算芯片两个方向。嘉楠科技本次IPO(绿鞋后)共发行1,150万股ADS，每股发行定价为9美元，募资规模1.035亿美元，所募资金将用于产品研发、海外扩张、供应链优化及一般性公司用途。
自2017年底开始，老虎证券开启投行业务，重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”，其美股IPO承销爆发增长潜力。去年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司，其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因，相对于国际大行，华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且，老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积，对华人市场的影响力而言具有独特的优势。
此次嘉楠科技IPO期间，中美贸易摩擦不断，全球风险情绪明显回升。老虎证券作为联席账簿管理人，发挥投研优势，首先对发行人所处行业、技术水平、业务模式、投资价值及风险做到深刻理解。其次在公司赴美IPO股票销售的关键环节上，老虎证券投行团队灵活应对了多变的美股市场环境，有效地覆盖华人价值投资群落，最终展现了强大的销售和综合服务能力。嘉楠科技圆满完成此次美股IPO，再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。
回顾今年的美股IPO市场，在市场环境多变的背景下，市场份额明显向券商行业头部集中，实力券商竞争优势尤为凸显。今年迄今为止，赴美上市的中国公司约有30家，多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中，老虎证券作为新兴投资银行已助力超过10家中国公司美股IPO，或是承销最多中概股上市项目的券商，其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可谓不折不扣的黑马。
近期，老虎证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照，在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额，同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前，在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区，老虎证券已获得21个证券牌照或资质。
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