近日，市场调研机构Sensor Tower发布了2020年8月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。榜单中30个手游发行商8月全球吸金18.6亿美元，拿下当期全球手游总收入27.3%的市场份额，然而榜单第五却是一个比较陌生的名字，灵犀互娱。
据悉，灵犀互娱是阿里巴巴在2017年9月全资收购的广州简悦游戏公司，这家公司曾负责并开发过《魔兽世界》、《梦幻西游》等众多知名游戏，这样看来，阿里的游戏业务也确有一些吸睛的地方。
继Sensor Tower调研结果公布之后，9月18日，晚点LatePost获悉，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。为什么阿里会瞄准游戏领域?和同行业头部企业对比，阿里真的具备游戏基因吗?阿里的入局，对于行业内发行占比过半的腾讯又会造成什么样的影响?
阿里亮剑游戏的逻辑
受益于年初的“宅经济”，有数据显示，游戏企业在今年1月到5月都有良好的收入增速表现，上半年仅移动游戏就增长了276亿元，同时中国游戏用户规模近6.6亿人，同比增长1.97%，即增长了约1271万人。
截至8月26日，我国目前已有电竞相关企业超1万家，其中有超9成企业成立于5年之内。其中2020年上半年电竞企业注册数为1614家，同比增长22%。由此可见，目前国内游戏行业的潜力还是相当可观，随着5G时代的到来，未来游戏产业也将演变出更多的可能，这也是阿里扶正游戏板块的一个直接原因。
另一方面，腾讯、网易的成功为阿里提供了模板，换言之，就是阿里眼红他们在游戏领域的成功。以第二季度财报为例，腾讯PC端游戏收入为109.12亿元，网络游戏占腾讯总营收的33%。而网易Q2游戏收入为138.3亿元，同比增长20.9%。而游戏业务的快速发展，也能带动公司其他产业的进步。比如游戏直播，现阶段游戏直播用户规模增势稳健，用户打赏付费意愿增强，行业规模持续走高。据前瞻预测，2018至2022年游戏直播行业将仍然保持13%以上的增长率快速发展，到2022年，游戏直播市场规模将达到300亿元左右。
腾讯近日就已经全资持有虎牙国内运营主体，并在推进斗鱼与虎牙的合并。通过腾讯游戏的赋能，除了游戏直播与电竞赛事之外，现在资本市场对于腾讯未来通过游戏衍生出来的娱乐、电商、陪玩同样看好。
所以虽然马云曾在2018年表态“饿死也不做游戏”，但是一方面这块蛋糕实在诱人，另一方面，其他巨头已经蓄势待发，比如字节跳动，2019年，字节跳动的流量变现能力，已在休闲游戏领域得到验证。这一年，字节跳动推出了《消灭病毒》《全民漂移》《音跃球球》等多类霸榜小游戏。
所以实际上，阿里近年来已经多次尝试布局过游戏市场了。 2017年3月，当时的阿里游戏就召开发布会，宣布全面进军游戏发行领域，并称将拿出10亿元助力游戏IP生态发展，并与阿里文学、阿里影业、优酷等一起，共同推出“IP裂变计划”
但阿里游戏平台不温不火的窘境却是事实，影视IP改编的《武动乾坤》和《烈火如歌》也未能成为爆款，2018年代理火极一时的《旅行青蛙》现在连游戏入口已经消失。不过，随着上半年疫情红利催熟宅经济，游戏行业迎来黄金发展期，阿里对游戏位置的摆正似乎使得这出“游戏”具备了更多的想象力。
阿里真的具备游戏基因？
一 直以来阿里被认为没有游戏基因，就像腾讯被市场诟病没有TO B基因一样，但近些年“云游戏”这一细分赛道的出现，似乎可以给阿里带来一些转机。 传统的端游和手游，由于玩家一端的设备都需要承担很大一部分的计算任务，所以画质和操作体验有些许不足，而云游戏的出现很好的解决了这个问题。
根据游戏行业权威调研机构Newzoo发布的最新报告显示，全球云游戏市场规模将于 2020 年达到 5.85 亿美元，2023 年达到 48 亿美元。而在 2019 这个数字还仅为 1.7 亿美元，短短一年时间翻了三倍之多，并有望持续保持这个速度增长。
曾经因为“云游戏”实现的条件比较苛刻，一直被业内认为是纸上谈兵，但随着近年来5G网络的普及，超大带宽以及大容量的传输网络使“云游戏”成为可能。而在公有云 IaaS 市场里，阿里云以 36.7% 的份额独占鳌头也为阿里游戏增添了重要助力。
除了云游戏为阿里带来的可能，上半年灵犀互娱旗下的游戏《三国志战略版》与《三国志幻想大陆》的成功，也打响了阿里在游戏板块的重要一枪。 根据应用商店情报平台 Sensor Tower 数据，截止 2020 年 8 月，《三国志战略版》月流水在 6 亿元左右，位居国内第三。
这两款游戏能够拥有如此之高的变现能力，一方面是游戏精准的定位了30岁左右的男性用户，此类用户大多具有可观的消费能力。另一方面，短视频平台的高转化以及阿里在买量发行上的兵行险招，也提高这两款游戏的知名度。
但以此断定《三国志战略版》与《三国志幻想大陆》就是阿里在游戏市场的先锋军，也过于武断。 首先，是阿里寄予厚望的“云游戏”赛道很长一段时间里压力不会小。自2019年11月起，网易云游戏平台发布、腾讯 START 云游戏平台内测、Google Stadia 云游戏平台上线、Facebook 收购云游戏公司 PlayGiga、Steam 云游戏计划在代码中被曝光，并且苹果、NVIDIA、EA 等等巨头也已经早早入局，阿里很难利用云游戏拉开差距。
其次阿里做游戏时间短，根基尚浅，并且虽然淘宝、天猫和支付宝的流量惊人，但在游戏上想要打通三者的流量短时间也难以实现，这也是之前阿里在游戏领域频频受阻的重要因素。
最后回归到《三国志战略版》与《三国志幻想大陆》，这两款游戏的成功一定程度上受到了疫情的影响，甚至现在的营收还不足腾讯《王者荣耀》、《和平精英》的一半。参考阿里在其他领域的动作可以发现，曾经阿里也野心勃勃的想要发力本地生活和大文娱，而现在，据Trustdata 统计数据，2020 年第一季度，美团在外卖市场的市占已经高达67.3%，饿了么仍不能和美团在外卖市场平分秋色。与此同时，缺乏内容的阿里大文娱也被多方看衰。
并且现在社会节奏快，游戏的寿命也随之缩减，阿里《三国志》系列的SLG游戏的平均寿命一般都只有2-3个月，以阿里目前的游戏基因而言，短期内或许难以在这个市场搏出生路，但从其近期频繁的动作里，我们似乎得以窥见背后的巨头之战正在变得更加激烈。
阿里、腾讯剑指双方“腹地”？
作为国内的两大巨头，一个在社交领域占据着头把交椅，另一个在电商领域暂无人能及，但阿里与腾讯之间的战争由来已久。把时间线拉长，支付战场和云计算领域的战争虽然没有分出胜负，但从未停息。步入2020年，这把战火烧得更广，甚至涉及到了房产赛道，9月16日阿里利用天猫好房杀入房地产赛道，与腾讯领军的贝壳形成正面对峙。
在多个领域的对垒之下，双方已经悄然朝对方腹地开枪。 为了圆一次电商梦，腾讯也曾构建QQ商城、QQ网购，年初疫情爆发线上交易量猛增，腾讯也通过建立微信小商店开放直播等手段，加速其在电商领域的布局。
而阿里同样社交之心不死，但来往、圈子、校园日记甚至是后来的钉钉的出现，都无法完成在社交上对腾讯的超越，阿里的社交之路仍任重道远。而《三国志》系列游戏的成功以及随着而来的阿里将互动娱乐事业部升级为独立事业群，也可以看做是阿里在社交受阻后，剑走偏锋攻入腾讯腹地的另一种形式。
但是在电商上，阿里行业龙头地位稳固，活跃用户、平台GMV、单用户交易额等主要指标均绝对领先，在数字媒体及娱乐、云计算、支付与金融、物流等领域构建的电商综合生态也不是腾讯在短期内能够打破的。而在游戏上，腾讯社交的渠道优势，以及强大的品类覆盖，其他游戏厂商也难与之能够匹敌。现阶段腾讯和阿里已经在大张旗鼓的进军双方的核心领地，不管战局结果如何，目前可以预见的是，未来双方的战局仍将继续扩大。
而前有腾讯高山，后被高DAL的字节紧追，阿里游戏面临的压力不言而喻。但总的来说，以阿里现在的体量而言，阿里铁骑踏入游戏市场，必然煽动整个行业发生剧变。在行业的迅速变迁下，阿里能否利用其在云游戏上的话语权，巩固热度，激发游戏基因，成为阿里腾讯激战中的突破口，或许还要继续观察其下一步动作。但可以窥得的是，随着巨头们在游戏领域的不遗余力，行业的变革或许正在慢慢赶来。
本文来源：港股研究社(ganggushe)—旨在帮助中国投资者理解世界，专注报道港股企业，对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们
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