天猫精灵看到终局智能音箱三巨头渐行渐远

智能音箱市场最近的消息越来越多。

7月，微软将小冰分拆独立运营。9月30日，百度旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成独立融资，最新估值约200亿元。苹果在今年秋季新品发布会上推出iPhone 12系列新品，同时2017年就已发布的HomePod智能音箱产品线在时隔三年后终于迎来更新：HomePod mini。

10月22日，天猫精灵召开双11启动发布会，天猫精灵事业部总经理库伟宣布战略升级，天猫精灵不再只是智能音箱，其AI助手能力将进入到更多终端，最终成为“无处不在”的全能AI助手。

2020年1月1日，天猫精灵从AI实验室的一个业务升格成为独立事业部，由阿里云IoT负责人库伟担任总经理，就此确立了与阿里云“云+端”协同发展IoT的思路，本次战略升级表明了天猫精灵对行业终局的判断，以及在5G时代到来前夜加速释放能力的决心。

天猫精灵为何要走出音箱？

“天猫精灵（TmallGenie）是阿里巴巴人工智能实验室（Alibaba A.I.Labs）于2017年7月5日发布的AI智能产品品牌，当天同步发布了天猫精灵首款硬件产品——AI智能语音终端设备天猫精灵X1，未来还将推出更多AI智能产品。”（“天猫精灵”的百度百科词条）

从话术很容易看出，天猫精灵从诞生的第一天起，就不认为自己是一个“智能音箱品牌”，而是“智能产品品牌”，只不过智能音箱是最先被消费者接纳的AI设备，天猫精灵前几年也的确深耕音箱类目并大获成功，凭借X1、方糖/IN糖、CCL等经典款产品抢占市场份额。

奥维云网发布的《2020年上半年中国智能音箱市场总结报告》显示，2020年上半年，天猫精灵以662.2万台的销售量持续保持行业第一的地位，市场份额达到34.7%。IDC 《中国智能音箱设备市场月度销量跟踪报告》数据显示，2020年二季度，天猫精灵以35%的市场份额排名中国智能音箱市场第一位。（下图为天猫精灵最新推出的奥特曼联名款智能音箱）

天猫精灵的领先已持续了多个季度，在坐稳“铁王座”的有利形势下，天猫精灵“走出音箱”的步伐变得更加进击，除了加速打通手机、电视等传统智能终端外，还加速向可穿戴设备、智能家电、扫地机器人等IoT设备渗透。

5G时代正在大踏步走来，为天猫精灵“走出音箱”创造了外部条件，但事实上，天猫精灵“走出音箱”不是今天才开始的。 在智能音箱外，天猫精灵有车载版、QUEEN智能美妆镜等诸多非音箱产品，天猫精灵CCL则是搭载7吋屏幕的智能设备。在行业端，天猫精灵推出了服务机器人“天猫精灵·太空蛋”和“天猫精灵·太空梭”等产品。

理论上，天猫精灵可以inside或connect anything，成为AIoT人机交互系统。如今，天猫精灵全面走出音箱inside/connect 万物的时机已经接近成熟。

苹果刚刚推出的iPhone 12最大卖点是支持5G， AIoT作为5G核心应用之一，爆发是确定性事件。目前，格力、美的、海尔、TCL、九阳等家电巨头全部都在布局智能化，手机行业头部企业OPPO今年发布了多款可穿戴设备与智能电视，构建AIoT生态。一批企业提出了“All in AI”的战略。

自建生态谈何容易？更多的企业选择与平台合作。智能清洁设备头部品牌科沃斯2017年就与天猫精灵达成战略合作，如今100%的产品实现智能化，支持用天猫精灵交互，今年天猫双11主打新品T8，在充电桩上内置天猫精灵AI能力。科沃斯电商中心相关负责人表示，这款产品的目标是成为行业年度第一单品，助力科沃斯实现双11销售额同比增长30%。

格丽思电器曾经80%的销售额来自海外市场，疫情发生后启动“出口转内销”，投入2000多万元开发模具、改善工艺，接入天猫精灵AI能力。今年天猫双11，格丽思带着5款新品首次参战。在智能小家电市场竞争白热化的今天，格丽思提出“All in AI”的战略，通过智能化实现差异化，围绕天猫精灵做产品创新，抓住更重视智能特性的新生代与新中产消费群体。

今年与天猫精灵生态合作后，格丽思的智能化进程明显加速，如今已有超过20%的产品支持智能互联，智能榨汁机在天猫上成为销量破10万的爆品。格丽思的目标是：今年内产品智能化率达到80%，2021年基于天猫精灵生态实现100%的产品智能化率。

各种产品都在拥抱智能化趋势，全新的AI人机交互方式成为刚需，具有inside/connect 万物能力的天猫精灵，加速走出音箱寻求“无处不在”，是在对的时间做对的事情。

所有布局AI智能助理的平台，都在试图给第三方设备提供AI交互能力，但天猫精灵的玩法最特别，第三方品牌不只可与其合作定制硬件、品牌联名和互联互通，还在研发、数据、服务、渠道等维度共创。比如，格丽思与天猫精灵的合作就不只是硬件定制接入，榨汁机、豆浆机、饮水机、取暖器、三明治早餐机等产品均由双方共同定义功能，弥补用户场景中的空白，以打造爆款为目标。阿里团队的赋能是全方面的。

基于独特的生态圈玩法，以及阿里云IoT平台的协同效应，天猫精灵已形成包含600多个品牌厂商、150个品类、5000多款产品的AIoT生态，既覆盖TCL、西门子、三星、LG、海尔、戴森等头部品牌，也有格丽思这样的新锐品牌源源不断加入。繁荣的AIoT生态圈是天猫精灵“无处不在”的基础。

其次，从智能语音助理到智能助理，天猫精灵不做“中国版Siri”。

在很多人看来，智能音箱以及其搭载的智能助理本质就是类似于Siri的语音助手，但天猫精灵要做的不是语音助手，天猫精灵官网（https://bot.tmall.com/）前缀是bot，意思是机器人，从这一细节也可看出，天猫精灵要做的是AI助理，语音助理、智能音箱则只是实现形式之一。

不可否认，语音交互是人机结合最自然的方式之一，任何人只要会说话就可以操控设备，智能音箱的交互门槛远远低于PC、手机等传统设备，因此老人、小孩等曾经距离智能设备较远的人群很快就成了智能音箱的重点用户群。

天猫精灵前些年将重点放在围绕语音的AI交互上，此次战略升级后“走出音箱”，将基于阿里巴巴和达摩院的底层AI技术能力，强化机器视觉、自然语言理解、语义理解、情感揣摩等AI多模态交互能力，打造全能AI助手。

最后，从唤醒万物的物联网生态，到连接阿里数字生活全场景服务的AI入口，天猫精灵要做的不只是AIoT生态。

基于全面的AI技术、AIoT开放生态和阿里/蚂蚁商业生态，天猫精灵的智能能力会变得更加丰富，升级后将拥有信息资讯、娱乐、健康、教育、物联网和生活服务这六方面的能力。在第三方服务外，阿里+蚂蚁的数字生活全场景生态，无疑是天猫精灵的独家杀手锏。

10月20日，在天猫2020年双11战略发布会上，阿里巴巴副总裁家洛表示，今年的天猫双11预计会有8亿消费者参与，从而成为商业史上最大规模的购物狂欢季，并将呈现“全媒体”“全生态”与“全球化”三大特征。“全生态”即阿里商业生态的整合贯通，负责融汇错综复杂 “全生态”的，有双11这样的练兵场，有业务数据双中台，也有商业操作系统……天猫精灵则以AI交互为切入点，扮演穿针引线、打通生态的角色，目前，天猫精灵已接入天猫、淘宝、支付宝、高德、钉钉、虾米、优酷、盒马等阿里生态中的数字生活服务。

将不同场景串联起来，AI助手是一个很合适的角色——小爱同学在小米生态、Alexa在亚马逊生态、Siri在苹果生态中，均扮演类似角色。不同的是，阿里拥有独一无二的新消费生态，覆盖数字生活全场景。阿里生态依然在高速进化，成为AI助手的天猫精灵将不只唤醒或者操控设备，而是承接阿里全场景服务，给用户智能推荐、让用户智能获取，最终变得“无所不能”。

总结一下：天猫精灵走出音箱，不再拘泥于音箱这一载体，而是要“无处不在”。天猫精灵不只是智能语音助理，而是“无所不能”的AI助理。天猫精灵不只连接AIoT设备，更要连接阿里数字生活全场景。 这三点中的每一点对天猫精灵来说，都是一次重要的跨越，也将对智能音箱市场产生剧烈影响。

智能音箱三巨头渐行渐远，AioT是共识

天猫精灵、百度小度与小米小爱，是智能音箱行业公认的“三巨头”，三家加在一起，占据了中国智能音箱市场九成以上的市场份额。前些年三家鏖战智能音箱市场，在拼产品、拼渠道与拼品牌的同时，玩起了补贴大战，冲销量、抢市场，整体有些同质化。如今，从各自的动作看，三巨头正渐行渐远。

天猫精灵依托独特的阿里数字生态，确立了“做全能AI助手”的思路，一方面在AIoT生态上通过“端到端”的模式，跟第三方品牌展开全方位合作，吸引了大量的硬件品牌参与，形成了繁荣的AIoT生态圈；另一方面，对阿里商业生态中的服务进行整合，形成海量独家能力，让AI助理不只可以听清、听懂与理解用户的意图，还可以更好地满足实际生活需求，类似于花呗还款、饿了么点咖啡、盒马买菜这样的服务，另外两家很难实现或者做好。

天猫精灵差异化能力的基础，是背靠阿里生态，比如它跟品牌端到端合作，是因为有阿里云与达摩院的技术、平头哥芯片、天猫/淘宝零售平台等等对品牌极具吸引力甚至是不可或缺的资源。上面提到的格丽思电器就是个很好的例子，这家在疫情中外贸业务腰斩的企业依托天猫精灵生态“外转内”，内销产品打通天猫精灵AI能力、使用平头哥芯片、在天猫/淘宝销售、在天猫6·18、双11时加入生态圈销售矩阵，由点及面，是另外两大巨头不具备的能力。可以认为，围绕阿里消费者数字生活全场景，天猫精灵已经成为阿里数字操作系统的重要组件，与阿里商业生态中的诸多业务形成了共振效应。

百度小度同样不甘于只做一款智能音箱，小度智能音箱本质上是由软件定义的硬件，智能音箱只是小度智能助理的载体而已，小度智能助理要“唤醒万物”，野心同样很大。基于这一逻辑，小度做了车载手机支架，今年又发布了一款几百元的搭载智能助理的无线耳机，总之，小度并不只做传统意义上的“音箱”。

今年在接受罗超频道采访时，百度集团副总裁、小度科技总经理景鲲强调，小度的战略发力点是“破圈”，一方面是已有产品向特定人群强化，使其具有“尖刀效应”，撕开特定用户需求，让存量产品类目覆盖更多细分用户；第二条路是场景破圈，走出家庭场景，比如“上车”，比如“酒店”，比如“办公室”，比如“便携”等等。

小度的第二个破圈思路，跟天猫精灵“走出音箱”大方向一致，都不甘于只做智能音箱，只不过在做法上很不一样。小度做了更多设备，我甚至认为，小度未来可能会做智能大屏产品，跟TCL、华为/荣耀、OPPO们一起角逐客厅大屏市场。天猫精灵则更加强调AIoT生态的建立，基于端到端的AI生态圈玩法，去帮助第三方品牌的设备实现智能化，甚至与第三方品牌一起定义产品功能，再到阿里零售平台售卖，共同打造爆款。有什么资源做什么事情，阿里能够这样做，是因为它绝无仅有地兼具繁荣的商业生态和全面的技术能力。

小米小爱则是另外一个思路。在三家智能音箱巨头中，只有小米是做硬件出身的，基于独特的硬件生态链玩法，小米构成了庞大的AIoT生态，主要由小米自有产品与小米生态链品牌产品构成，即所谓的“1+4+N硬件入口（1是手机，4是电视、音箱、笔记本和路由器，N则是生态链中的众多产品）”。在小米的AIoT生态中，音箱跟电视并列，小爱同学则跟MIUI、OTT一起负责打通内容和服务生态。

小米的思路很像苹果，不过因为小米生态具有一定的互斥性，很难跟华为、OPPO、TCL等竞争对手真正融合，这一点是天猫精灵与百度小度两个互联网玩家的优势，它们更有机会构建开放而非闭环的AIoT生态。

整体来说，天猫精灵、百度小度与小米小爱三家在发展思路上正渐行渐远，它们之间的竞争，不再是前些年聚焦在智能音箱单一市场的同质化竞争，而是上升到智能助理的差异化竞争。这意味着智能音箱的补贴将逐步成为过去式，下一阶段将转向基于AIoT生态的全面竞争。

但是三家对未来的判断是一致的：5G到来，AIoT爆发，全新的AI人机交互兴起，智能助理是未来的重要入口。三家都不甘于只做智能音箱，都在积极走出音箱，进入AIoT设备。很难说谁的思路更好一些，不同资源能力匹配不同的打法，适合自己的才是最好的。

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