OpenAI这个盘，阿里云们能接得住吗？

7月8日，距离最后的关口只差一天。

6 月 25 日，OpenAI通知部分开发者，将从7月9日起阻止来自其不支持地区的API 流量，不幸的是，目前OpenAI仅向161个国家和地区开放API，中国恰好未包含其中。这意味着，中国的开发者们将不能使用来自OpenAI的API服务。

这份“禁令”，有人将其与曾经的“芯片”断供相类比，认识到国产大模型发展的重要性；也有人设想未来，看到了国产大模型崛起的机会与即将面临的严峻挑战。一石激起千层浪，这或许就是OpenAI这个大模型领军者的能量。

不过作为追随者的国产厂商，历经两年的发展已经变得有模有样。在OpenAI禁令下达的不久后，这些厂商已动作起来，试图吃掉OpenAI遗漏的盘子。那么，这个盘他们真的能接得住吗？

抢客竞赛

OpenAI禁令对大模型行业有何影响？

一边是部分开发者的层层担忧，一边却又是大模型厂商的跃跃欲试。

目前，国内使用OpenAI的技术主要有两种渠道，一种是对接OpenAI官方提供的API；一种是对接微软智能云Azure提供的OpenAI技术。当下，虽然第一种渠道被关闭，但第二种渠道仍然畅通，甚至微软内部员工表示，今年包括中华地区在内，工作重心是推OpenAI。

这意味着，OpenAI禁令的影响在开发者端并没有想象中那么大。事实上，对开发者影响大的反倒是禁令发布后国内厂商们的动作。

当一条街上最受认可、人流量最大的饭店被关了之后，会发生什么？周围的饭店会趁着这个机会大力促销抢客。现在的大模型领域就是如此。

随着OpenAI禁令的公布，大模型厂商迅速行动起来，推出了自己的迁移方案，甚至有的还抛出了零成本迁移服务，主打的就是一个“来就行了”。

其中，最先动起来的是百度智能云千帆，推出“0元迁移+服务”的豪华套餐。其中，文心旗舰大模型首次免费，针对OpenAI迁移用户赠送与OpenAI使用规模对等的更高级旗舰模型使用包，在7月25日24点前适用。

大厂中，阿里云也不甘示弱，承诺提供“最具性价比的中国大模型替代方案”，通义千问为中国开发者提供2200万免费Tokens和专属迁移服务；腾讯云宣布为新迁移企业用户免费赠送1亿腾讯混元大模型tokens（标记），并提供免费专属迁移工具和服务。

此外，智谱、零一万物、百川智能、月之暗面等也加入到这场接盘之争中，抛出了“特别搬家计划”“Yi API二折平替计划”“零成本迁移计划”等。其中，月之暗面发文表示，“Kimi开放平台接口完全兼容 OpenAl，最快五分钟实现丝滑搬家。”

这些新老厂商们有着自己的底气。如果说发展早期，国内厂商许多“套壳”OpenAI，将技术化为己用，甚至大厂都有过这样的传闻，那么经过发展，当下国内厂商已经具备了独立自主的实力。

如周鸿祎所说，“国内在早期大模型训练时，会用OpenAI来生成一些微调的数据，相当于把OpenAI GPT-4的能力‘蒸馏’到国内本地大模型里，但这是在大模型发展早期。现在大模型的很多训练方法、数据、工具都已经发展非常成熟了，这样做的厂商应该也不太多了。”

从行业端来看，这次OpenAl禁令，除了让一些仍然继续“套壳”的厂商生存艰难外，对拥有自主研发能力的国产厂商反倒是利好：一，给他们空出了一点儿盘子；二，敦促他们继续加强自主研发投入。

曾经在团购、共享出行、共享单车这些领域上演的百团大战，如今正在大模型领域上演，且战况更加激烈。

最近的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）上，参展大模型的数量由去年的30多款，迅速增长到百款，其中有阿里、华为、百度、商汤、腾讯、网易这些老牌大厂，也有智谱、百川智能、阶跃星辰这些新势力。

“这个WAIC是我参加以来最火的一次”，百川智能技术联合创始人谢剑在一场论坛中感慨道。

火热的市场，催化着这些厂商不断迭代，此次大会期间，华为、快手、商汤、腾讯、网易、B站等厂商各展所长，或从娴熟的业务入手，或从精通的视频起步，或发挥自己在语音能力上的优势……

中小厂同样有自己的竞赛智慧。有厂商表示，2023年做了20多个应用场景测试，而今年仅保留和聚焦了“企业营销大模型”这一场景，并不断进行深挖，解决最困扰企业发展的获客成本问题。

如果说2023年是大模型的诞生元年，那么2024年就是大模型的应用元年。所有人都试图找准自己的优势，更快找到自己与产业、与商业的落地点。OpenAl禁令后的抢客竞赛，不过是再普通不过的竞争新日常。

落地之战

从团购到外卖，从共享出行到共享单车，中国互联网的每次竞争，都离不开价格战的影子。降价抢客户——市场份额提升——涨价赚利润，这几乎是每次行业竞争的基本路径，互联网厂商们对此已经形成依赖。

大模型上，似乎也是如此。OpenAl禁令后的抢客竞赛，其实不过是大模型价格战的缩影。自今年5月以来，国内厂商就掀起了一轮大模型降价潮，可以对标GPT-4等全球主流模型的自研模型，它们将价格从每单位几分降到了几厘。

百度就宣布文心大模型4.0 Turbo(ERNIE 4.0 Turbo)面向企业客户全面开放，输入输出价格分别是0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。

当然，这些聪明的大模型厂商们，并没有对大模型降价效果寄予像其他行业那样的厚望，与团购、外卖、共享出行这些更偏向C端的行业相比，更偏向B端的大模型投入更高，用户对价格的敏感性也并没有那么高。

一个共识是，AI将是一次巨大的成本驱动型的生产力革命，但企业在使用AI并不是成本驱动，而是由能否产生业务价值来决定。通俗地来说，企业使用AI是为了降成本，为了更高的生产效率，但企业使用AI并不像普通人那么在乎钱，而更在乎好不好用。

京东探索研究院院长何晓东的看法，代表了一大部分业内人士的心声：“大模型价格战短期来讲确实会繁荣生态，但长期来讲一定不是长久之计，现在的价格可能连电费都不一定付得起。”

可以预见，大模型的价格战将在理性与谨慎中展开。华泰证券在一份研报中也持这一观点：“我们认为，国产厂商在这波降价中，并不会盲目打价格战，仍然会考虑成本等因素。”

截至今年5月，通过对各大模型厂商的降价模型进行统计后，华泰发现，降价甚至免费的并不是模型厂商最先进的模型，往往是Lite轻量版或本身价格较低的模型。同时，“降价幅度较大（80%以上）的多是国内互联网大厂，拥有自有的云算力基础设施。”

意不在价格战，那么国内厂商的这些降价动作真正目的是什么？

大模型兼顾C端和B端属性，OpenAI的ChatGPT可以在全球普通科技爱好者中掀起一轮机器人对话热潮，也可以与苹果、微软合作。前者让大模型这个概念爆火，让OpenAI估值暴涨，让全球资本看到大模型的无限前景；后者让大模型落地到产业中，让它可以商业化。

现在许多大模型厂商都有面向C端的聊天机器人，这成为它们向普通用户展示自身能力的窗口。但大多数厂商都像OpenAI一样将当前的发展重心放在了商业化上，其优先级甚至超越了模型能力的发展。据外媒报道，OpenAI 正在考虑将其治理结构转变为一家营利性企业。

尤其是对于中国厂商来说，商业化普及必须加速。原因有二：

一，投入大。大模型投入动辄数十亿、数百亿，再大的企业都不能长期单纯投入不产出，所以需要一边深入基础研究，一边做应用研究，将技术尽快转化为成果，促进技术与市场的正向循环；

二，赢者通吃。大模型是一个赢者通吃的市场，中国市场竞争激烈，在商业化上慢人一步就必须耗费更大的成本抢回份额，甚至还可能步步慢。

而无论是成长为超级应用，还是发展为深入产业的超级模型，大模型商业化普及的前提是用户/客户普及。

民生证券在研报中指出，当新应用上线时，市场应从成长性的维度出发，观测用户规模和活跃度、下载量、产品迭代等指标，关注应用的发展潜力，弱化对付费用户规模、付费渗透率等营利性指标的考虑。

降价，永远是刺激消费，提升普及率的有效方式，在大模型领域也不例外。据阿里云CTO周靖人透露，降价后大批客户在阿里云上直接调用大模型，近两个月，通义千问开源模型下载量增长2倍，突破2000万次，阿里云百炼服务客户数从9万增长至23万，涨幅超150%。

有用户/客户就有生态，有生态就有规模和增长。作为API资源供给方，AI开放平台存在一个这样的飞轮：更多的API产品、更低的调用单价——更好的AI能力和体验——更多的开发者入驻——形成更大的产业生态——反哺AI平台壮大——更多产品、更低单价……

价格竞赛背后，打响的是一场商业化落地之战，更是未来门票的抢夺战。谁能抢到更多的客户，落地更多的场景和产业，谁就在竞赛中更有优势。

结语

在打响价格竞赛、抢客竞赛的同时，大模型厂商不能忽视的还有另一个关键之战：技术之战。

降价竞争的背后是技术之战。单纯牺牲自身利润的降价是莽夫之举，正面的案例是优化架构中的各个部件，降低训练成本、推理成本。

竞争的终极是技术之战。大模型是一个人才密集、技术密集的行业，顶级的技术几乎是一切竞争的先决条件，造轮子、买沙发式拼汽车的糊弄方式在这里一定不适用，别人不会留着时间等你，用户也没有耐心等你。

现在才是竞争加速的初始阶段，但也是关键阶段。或者说，任何时候都是关键阶段。